一、交易提示

1.最近市场走的还是挺谨慎的，但是昨日，A股震荡走强，成交额为8338.8亿元。盘面上，券商、地产等板块崛起，超导概念大跌，法尔胜等多股跌停。北向资金净买入5.43亿元，隆基绿能获净买入9.29亿元居首，中国平安遭净卖出2.74亿元最多。值得一提的是，摩根士丹利发布报告，将中国股市评级从“超配”调整至“标配”。报告指出，近期投资者可能会抓住此前刺激政策预期所带来的行情，暂时获利。政策支持措施可能会逐步出台，但股票持续上涨仍需要更多支撑。不同于摩根士丹利的观点，高盛表示，相对于市场低迷的预期，政治局会议中的政策可以被视为一种上行惊喜，预计MSCI中国和沪深300指数未来12个月价格回报分别为9%、15%。国内券商分析师也认为，当前A股处于较低位置，仍是具备较高投资性价比的资产。

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2.港股成交1011.62亿港元。盘面上，有色、消费、能源股走弱，百威亚太跌4%；新能源汽车、医药、内资券商股上涨，蔚来涨近8%。南向资金净买入34.21亿港元，腾讯控股获净买入4.87亿港元居首，汇丰控股遭净卖出2.99亿港元最多。

3.公募基金重仓股半年报陆续出炉，知名基金经理增减持情况浮出水面。葛兰增持药明康德、佛慈制药、恩华药业等多只医药股；蔡嵩松减持芯原股份；赵晓东减持乐鑫科技。

4.中信证券公告，截至2023年6月30日，控股子公司华夏基金总资产人民币171.88亿元，总负债人民币49.57亿元；上半年实现营业收入37.11亿元，净利润10.75亿元，综合收益总额11.08亿元。截至2023年6月30日，华夏基金母公司管理资产规模为18016.65亿元。

5.中国基金业协会最新备案数据显示，截至7月末，当月新备案的私募证券基金产品总量为795只，创下年内私募发行新低。虽然产品发行遇冷，但私募却纷纷看好后市，坚定当下是市场底部的判断。

6.头京东发力基金销售端。京东APP上线基金购买入口，上面基金种类齐全，采用和其他互联网平台类似的货架式陈列设计。不仅如此，京东APP还嵌入财富号和基金投顾等衍生业务，目前已有华夏基金、南方基金、嘉实基金等头部公募入驻。

二、慧眼识基

“牛市旗手”回归，市场情绪急速升温，地产板块强势紧跟，就连在“底部挣扎”的医疗也“满血复活”。从昨日主力资金流向上看（按申万二级行业计算），证券、房地产开发分别流入58.51亿元、36.67亿元。从近5日资金流向看，这俩细分行业也是“吸金大户”，分别净流入355亿元、153亿元。券商ETF（159842）场内价格最高涨超4%，刷新今年以来新高，收涨3.50%，全天成交额1.09亿元；资金面上，申万二级证券指数获主力资金净流入58.51亿元，位居所有申万二级行业首位，同时板块成交额达954.19亿元，同步居首。拉长时间看，证券II近5日获主力增仓355.03亿元，近20日获增仓481.04亿元，均位于所有申万二级行业首位。

券商ETF（159842）跟踪中证全指证券公司指数（399975.SZ），截至8月3日，该ETF近5个交易日涨12.54%，近20日涨19.08%，今年以来涨21.08%。

三、宏观产业

房地产行业大消息不断。郑州市发布支持房地产市场平稳健康发展15条具体措施，落实“认房不认贷”政策，暂停住房限售。鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，稳定居民消费预期。

广东省印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干措施》，支持外商投资新开放领域。深入实施新版外资准入负面清单，加快推进制造业领域开放举措落地见效。另外，加快推动深圳建设中国特色社会主义先行示范区、横琴粤澳深度合作区放宽市场准入，支持推进广州南沙开展市场准入和监管体制机制改革试点，推动在电信、金融等生产性服务业领域实现更大力度开放。

全国知名民企助力辽宁全面振兴新突破高端峰会开幕式在沈阳举行，总额634亿元的24个民营企业投资项目集中签约，涵盖新能源、高端装备等十余个领域。

“室温超导突破”真伪引发关注。韩国量子能源研究所研究团队公开在常温常压条件下制造超导物质“LK-99”的论文后，韩国超导低温学会经过科学研判后得出结论，认为“LK-99”不是超导体，因为实验材料没有表现出“迈斯纳现象”。

苹果2023财年第三季度每股收益1.26美元，预期1.2美元；营收818亿美元，预期816.86亿美元；净利润198.81亿美元，预期187.45亿美元。第三财季iPhone营收396.7亿美元，预期398亿美元。iPad营收57.9亿美元，预期63.3亿美元。Mac营收68.4亿美元，预期63.7亿美元。可穿戴设备、居家、周边营收82.8亿美元，预期83.8亿美元。服务营收212.1亿美元，创历史新高，预期207.7亿美元。iPhone和Mac等所有硬件设备安装基数创历史新高。

本文源自：金融界

作者：基金君